Đại hội đồng cổ đông, Tin hoạt động

Đại hội cổ đông bất thường Apax Holdings: chuẩn bị phát hành trái phiếu đợt 2/2018 (phần 1)

Sáng 27/7 hôm nay, CTCP Đầu tư Apax Holdings (sàn HOSE – mã chứng khoán: IBC) đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường Apax Holdings lần 1/2018 với nội dung chính xoay quanh phương án phát hành trái phiếu của công ty cùng các nội dung quan trọng khác. 
đại hội cổ đông bất thường Apax Holdings

Cụ thể,  Hội đồng quản trị Apax Holdings đã tiến hành trình cổ đông  về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần 1 sẽ có chút điều chỉnh so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm.Theo đó, trái phiếu sẽ được điều chỉnh về việc hạn chế chuyển nhượng. Ngoài nội dung giữ nguyên như kế hoạch ban đầu, công ty sẽ tiến hành bổ sung thêm yeu cầu hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp khác. ư

Trước đó, trong đợt 1 phát hành trái phiếu Apax Holdings  đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu cho ngân hàng Shinhan với lương trái phiếu đạt 207 – tổng giá trị phát hành đạt 207 tỷ đồng. Đây là đơn vị nhận ủy thác của quỹ Valuesystem Global Mezzanine Investment và quỹ Valuesystem Dae Gwang A Investment. 

Với toàn bộ thu về từ đợt phát hành trái phiếu lần 1 của Apax Holdings vừa qua, công ty đầu tư mua cổ phiếu của công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) với tổng giá trị thu mua đạt 188,75 tỷ đồng cho 18,9 triệu cp. Sau lần nâng tỷ lệ sở hữu này, công ty đã nâng số cổ phiếu nắm giữ lên đến gần 42,2 triệu cp. Còn lại 18,2 tỷ đồng Apax Holdings tiến hành bổ sung vào vốn lưu động.

Tại đại hội cổ đông bất thường Apax Holdings lần này, phía cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng gía trị lện tới 248 tỷ đồng – như vậy đây sẽ là lần phát hành trái phiếu đợt 2 của Apax Holdings. Trái phiếu phát hành lần 2 này có kỳ hạn là 5 năm với lãi suất tối đa là 5%/ năm, mỗi quý công ty sẽ tiến hành trả lãi. 

Dự kiến trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi được đại hội cổ đông thông qua kế hoạch và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận công ty sẽ tiến hành trái phiếu đợt 2. Theo đó, tại đại hội lần này công ty cũng cho biết cho đợt phát hành trái phiếu lần này công ty đem công ty mẹ của IBC – Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup – tài sản thuộc sở hữu của công ty này làm tài sản đảm bảo – đây là yêu cầu của phía nhà đầu tư. 
đại hội cổ đông bất thường Apax Holdings


Dự kiến đối tượng mua trái phiếu của Apax Holdings là Công ty Trách nhiệm hữu hạn BCH Peregrine Partners và Công ty trách nhiệm hữu hạn  Valuesystem Investment Management. Về kế hoạch sử dụng khoản tiền sau khi chào bán thành công số trái phiếu đợt 2 này, IBC  dự kiến phần lớn sẽ dành ra để rót vốn đầu tư sẽ đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten với tổng giá trị đầu tư lần này là 136,6 tỷ đồng, bên cạnh đó công ty cũng cho biết sẽ tiến hành bổ sung vốn lưu động với giá trị đạt 111,4 tỷ đồng.